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Introdução a Suitability – Análise do Perfil do Investidor

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    MÓDULO 1
  • O que é Suitability?
    • Aula1
  • MÓDULO 2
  • O Formulário de Análise de Perfil do Investidor (API)
    • Aula2
  • MÓDULO 3
  • Riscos em Investimentos
    • Aula3
  • MÓDULO 4
  • Fundos de Investimento
    • Aula4
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Descrição do curso

Seja bem-vindo ao curso online sobre Suitability – Análise do Perfil do Investidor!

OBJETIVOS:

Espera-se que, ao final do curso, o profissional seja capaz de:

·         
Compreender o conceito de Suitability.

·         Aplicar o conceito de Suitability através de situações-problema. 

·         Identificar o perfil do investidor para apresentar a melhor oferta de investimento de acordo com a necessidade do cliente. 

·         Orientar o cliente quanto à possibilidade de riscos e ganhos de investimento. 

·         Compreender que a API – Análise do Perfil do Investidor é o “diagnóstico” do investidor e o Suitability é a “receita” do produto mais adequado aos seus objetivos e ao perfil. 

.        Conhecer os principais tipos de Fundos de Investimento e suas características gerais.

.        Reconhecer os fatores de risco inerentes aos Fundos de Investimento. 

 
COMO É O CURSO?

·         O curso é composto por 4 aulas com animações, jogos e estudos de casos que serão acionados através de interação com botões.

·         O acesso à próxima aula só deve ocorrer se o aluno obtiver 100% de progresso da aula anterior. 

·         As atividades de aprendizagem incluem diferentes Exercícios de Fixação (múltipla-escolha, verdadeiro ou falso, caça palavras, ponto de decisão e complete as lacunas).

·         Não deixe de responder à pesquisa de satisfação. Seu feedback é fundamental para melhorarmos nossos treinamentos.

·         Ao final do curso, o certificado estará disponível para download na plataforma.

Bom curso!

Categoria: Produtos Bancários

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